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　　8月27日，和讯投顾任凌康在今日市场分析中指出，科技硬件类股票带动大盘指数大幅上涨。此前市场对科技硬件方向普遍看空，导致相关公司经历明显回调，网络上关于“科技硬件见顶”“人工智能严重泡沫化”等声音较为集中。但昨日晚间英伟达财报发布后，市场此前的担忧得到一定程度修正。

　　任凌康表示，英伟达作为AI硬件的绝对龙头，二季度营收达890亿美元，超出市场预期的860亿美元，同时第三季度指引进一步上调至1080亿美元，远超市场预期的1040亿美元。持续增长的利润数据对人工智能见顶的论调形成了反驳，也成为今日A股科技硬件方向大涨的直接催化因素。英伟达盘后涨幅达4.7%，股价升至219.5美元，带动A股半导体、元器件、CPO、光通信模块、PCB等AI相关行业涨幅靠前。

　　展望后市，任凌康认为前期市场对人工智能方向较为悲观，这种悲观预期被财报数据证伪后，资金可能逐步回流至科技硬件板块。经过前期回调，科技硬件的估值水平已有所消化，结合近期披露的中报数据，该方向的成长性在当前市场中具有稀缺性。人工智能作为一次产业变革，其逻辑链条较此前白酒、新能源等方向有所不同，不太可能轻易结束，后续资金可能逐步向CPO等领域回流。