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　　（来源：国联民生承销保荐 国联民生发布）

　　近日，无锡高新区科创产业发展集团有限公司（以下简称“科产集团”）在上海证券交易所成功发行无锡高新区科创产业发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（用于Token算力工厂）（债券简称：26科产K1），国联民生承销保荐为本次发行的联席主承销商。本期债券系全国首单用于Token算力工厂科技创新公司债券，开创了资本市场专项赋能AI算力Token新赛道的融资先河，是科技投行服务新质生产力发展的标杆性创新项目。

　　本期债券发行规模6亿元，期限5年，依托发行人AA+优质主体资质，叠加项目赛道稀缺性与产业前瞻性，市场认购热情高涨，全场认购倍数达3.1倍，票面利率低至2.03%，创江苏省全评级同期限私募科技创新公司债券票面利率新低，有效降低了企业综合融资成本，充分彰显了资本市场对无锡市高新区国资综合实力与信用资质的高度认可。

　　当前，人工智能产业加速迭代升级，AI智能体规模化落地持续拉动Token需求爆发式增长，Token算力工厂作为AI产业核心基础设施，是支撑数字经济、智能算力产业高质量发展的关键载体。科产集团作为无锡高新区服务区域科创产业发展的生力军，始终紧扣区域产业发展战略，以“信用筑基、资本扩容、产业聚力”三位一体发展路径，全面赋能区域产业生态。本期债券募集资金将重点投向无锡燧弘华创科技有限公司Token工厂项目，是科产集团落实人工智能产业布局、推动科技创新与实体经济深度融合的重要举措。

　　作为深耕无锡区域多年的专业投行机构，国联民生承销保荐始终践行“产业投行、科技投行、财富投行”核心定位，聚焦人工智能、数字算力等前沿赛道，持续以创新债券工具、专业化投行服务赋能实体产业转型升级。本次成功助力落地全国首单Token算力工厂科创债券，是公司深耕科创金融、创新资本市场服务模式的重要突破，有效打通了金融资本与AI新质生产力的对接通道。

　　下一步，国联民生承销保荐将立足自身投行专业优势，持续挖掘无锡地区高端产业资产价值，积极探索更多适配AI人工智能及高端产业证券化产品与融资模式，切实助力地方拓宽融资渠道、降低融资成本，以务实金融举措支持无锡产业升级和发展。

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